짙은 갈색과 푸른 회색이 깔린 숲 속에, 한 줄기 노란 빛이 안개처럼 스며든다. 화면 중앙에서 번지는 옅은 흰색과 레몬빛은 해가 완전히 떠오르기 직전, 공기 중에 떠 있는 빛의 입자를 떠올리게 한다. 수직으로 길게 뻗은 가느다란 나무줄기들은 이 빛을 향해 모여들며, 숲의 깊이보다 빛이 열어 놓은 통로를 먼저 느끼게 한다.
가까운 전경의 붉은 흙길은 아직 밤의 습기를 품은 듯 어둡게 젖어 있고, 그 위로 떨어진 노란 물감의 작은 점들은 방금 막 깨어난 숲의 숨을 암시한다. 수채 물감의 번짐과 층층이 쌓인 얼룩은 나뭇잎 하나하나를 세밀하게 그리기보다, 공기와 습도, 발 아래 흙의 부드러움을 한꺼번에 전한다. 화면 곳곳에 흩뿌려진 흰 점과 가느다란 선들은 빛에 반짝이는 먼지와 작은 곤충, 혹은 이른 아침에만 보이는 미세한 떨림처럼 떠다닌다.
왼편의 차가운 푸른 톤과 오른편의 짙은 갈색 기둥들이 서로 대칭을 이루며, 중앙의 밝은 통로를 더 돋보이게 만든다. 수채 특유의 투명한 레이어는 나무